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第2話

ずる賢い蛇から龍へ（吹き替え版）

グラハム・アーチャーは獣に転生したが、レベルが低すぎるとして捨てられる。野生での生存競争を強いられ、迫りくる終末の前に絶え間なく進化しなければならない。安定した食料供給を確保するため当局と取引を結び、こうして彼の捕食による昇天の旅が始まる。