캐서린은 선셋 타운으로 이사 와 교수인 세바스찬과 얽히게 된다. 그는 곧 의붓오빠가 될 예정이다. 모르는 사이에 세바스찬은 문라이즈 팩의 알파. 복잡한 관계 속에서 금지된 로맨스와 욕망이 불타오른다.
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