클랜의 전멸에 복수하기 위해 인어 생존자 세라피나는 무희로 제국 궁전에 잠입한다. 적들이 그녀의 치명적인 함정에 점점 깊이 빠져들면서 토마스는 끔찍한 최후를 맞고 에블린은 처참한 유산을 겪는다. 한편 황제 찰스 블랙우드는 제국의 의무와 자신의 세계를 파괴하려는 여자에 대한 치명적인 집착 사이에서 찢겨 치명적인 역설에 갇히게 된다...
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