고귀한 불사조 공주 플로렌스는 소꿉친구 캐스피안에게 배신당하고 살해된다. 배우자 선발 의식 날 환생하여 그를 거절하고, 전생에 그녀를 조용히 지키며 유해를 수습한 순진한 청년 아서를 선택한다. 신성한 시련에서 함께 운명에 맞서 아서는 진정한 용왕이 되고 플로렌스는 정의와 깊은 사랑을 얻는다.
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