방랑 늑대인간 이탄은 딸을 늑대인간 부족의 중매 도전에 데려가고, 예상치 못하게 흰 늑대 여왕 이사벨라와 동맹을 맺는다. 부족의 경멸과 강력한 적들의 도발에 직면하면서, 이 겉보기엔 불운한 "부랑자"는 반복적으로 놀라운 힘을 발휘한다. 진실이 밝혀지자 그는 수년 전 사라진 궁극의 늑대인간임이 드러난다. 함께 부족을 보호하며 늑대인간 클랜의 새로운 장을 시작한다...
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