위니 스미스는 사랑 없는 결혼을 끝내고 아들 루카를 오스모로 데려갈 계획을 세운다. 하지만 아버지를 포기하지 않으려는 루카는 헨리 구드에게 세 번의 기회를 주지만, 차가운 무관심만 마주한다. 상심한 그는 결국 어머니와 함께 떠난다. 그들이 떠난 후에야 헨리는 자신의 실수를 깨닫지만, 너무 늦었다—루카는 더 이상 그를 아버지로 보지 않는다.
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